За прошедшие десять лет рынок страховых услуг Челябинской области претерпел ряд количественных и качественных изменений: общий объем страховых сборов увеличился в 7,8 раза, а выплат – в 4,1 раза. Удельный вес Челябинской области среди уральских регионов увеличился по собранным взносам с 3,1% до 13%. Сегодня на территории Челябинской области зарегистрированы 12 страховых компаний и 63 филиала инорегиональных компаний. За прошедшие полгода по решению надзорных органов лишились лицензии две местных страховых компании – «СКМ-Регион» и «Таганай-АСКО», правда, последней вскоре удалось добиться восстановления лицензии на право осуществления страховой деятельности.

За шесть месяцев 2007 года страховыми организациями, действующими в Челябинской области, без учета премий по обязательному медицинскому страхованию было собрано 3,3 млрд рублей страховых взносов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост показателя составил 13,8%, при этом 44,6% от общей суммы взносов пришлось на долю местных страховых компаний. Традиционными лидерами по показателю сборов премий являются страховые компании СКМ и «Южурал-АСКО», а также местные филиалы ЖАСО, «Военно-страховой компании» и «Энергогаранта».

Сборы в сегменте долгосрочного накопительного страхования жизни по итогам первого полугодия составили 70,8 млн рублей. В связи с требованием надзорных органов к четкой специализации страховых компаний все местные компании отказались от предоставления данной услуги, сконцентрировавшись на рисковых видах страхования. Сборы в сегменте имущественного страхования в первом полугодии составили 1,5 млрд рублей, личного страхования – 1,1 млрд рублей. Среди обязательных видов страхования заметный рост сборов продемонстрировал сегмент обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств – на 119% до 511 млн рублей.

Сборы по обязательному медицинскому страхованию по итогам полугодия составили 2,7 млрд рублей, показав рост в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 93% премий собрано местными страховыми компаниями. Явным монополистом в данном сегменте страхового бизнеса в Челябинской области является магнитогорская компания «Астра-Металл», выигравшая тендер на страхование неработающего населения области и совершившая ряд сделок по приобретению страховых медицинских организаций региона.

Рост показателя выплат по страховым случаям значительно превысил динамику сбора премий – за шесть месяцев страховыми организациями выплачено более 1,7 млрд рублей, что превышает размер выплат в первом полугодии прошлого года на 70%. Несмотря на то, что на долю местных компаний приходится меньшая сумма сборов, показатели выплат в южноуральских компаниях (56%) выше, чем в филиалах инорегиональных компаний. По обязательному медицинскому страхованию компаниями выплачено 2,4 млрд рублей.

С наибольшей маржой платежеспособности из действующих на территории Челябинской области страховых компаний в первом полугодии работала компания «Биосфера», с наименьшей – «Равис-МеСК». Четыре компании, согласно сданной отчетности, закончили полугодие с убытками: «Равис-МеСК», «Дельта-М», «СКМ-Регион» и «Таганай-Аско». Наибольшую рентабельность собственного капитала (16,8%) показала компания «Южурал-АСКО».

Как отметил заместитель руководителя регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе Игорь Кузьмин, местные страховые компании неэффективно распоряжаются средствами страховых резервов, не реализуя в полной мере предоставленных законодательством инвестиционных возможностей. Страховые резервы компаний, зарегистрированных на территории Челябинской области, составляют более 1,6 млрд рублей. Значительная часть этой суммы – 325 млн рублей – размещена на счетах в банках, четыре страховые компании хранят на банковских счетах 80% страховых резервов. Кроме того, 207 млн рублей размещено страховыми компаниями на вкладах и еще 153 млн рублей – в коммерческой недвижимости. Доля ценных бумаг в структуре страховых резервов не превышает 10%. По мнению Игоря Кузьмина, страховым компаниям следует более масштабно инвестировать средства в ценные бумаги – акции и облигации, выпущенные государственными структурами и надежными российскими предприятиями, векселя.

«За последние пять лет российский фондовый рынок вырос в пять раз, за прошлый год индекс РТС увеличился на 78%, продемонстрировав немыслимую для западных стран динамику, – отмечает Игорь Кузьмин. – Несмотря на возникающие время от времени периоды стагнации или коррекции, кривая доходности неуклонно ползет вверх, и страховым компаниям необходимо учитывать это при инвестировании страховых резервов».

Однако, как отмечает директор челябинского филиала страховой компании «Росгосстрах-Урал» Сергей Кормишкин, при выборе финансового инструмента для размещения средств страховых резервов страховые компании интересуются прежде всего ликвидностью и надежностью вложений, и лишь потом – показателем доходности.

«Ситуация на российском рынке ценных бумаг очень изменчива, к примеру, в третьем квартале была крайне высокая волатильность. К тому же пока неизвестно, как отразятся на российском фондовом рынке последствия американского кризиса ипотечных бумаг, – говорит Сергей Кормишкин. – Поэтому сегодня компании предпочитают не рисковать и инвестировать средства в более предсказуемые финансовые инструменты».

Не задумываться о наиболее выгодных способах размещения страховых резервов компаниям позволяет и недостаточная развитость отечественного рынка страховых услуг: по словам исполнительного директора Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования Романа Панова, российские страховые компании пока не заинтересованы в том, чтобы каждая копейка свободных средств приносила прибыль.

«Сегодня страховые компании устраивает доходность 12-13% годовых, которую гарантирует размещение средств на банковских вкладах, хотя вложения в ценные металлы могут принести 30-40%, а в недвижимость – 30-35%», – говорит Роман Панов.

Хорошим сочетанием высокой надежности и достаточной доходности вложений могли бы стать ценные бумаги, выпущенные муниципалитетами динамично развивающихся городов Челябинской области – Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Троицка, Аши. По словам Романа Панова, до 80% прибыли западных страховых компаний составляют не собранные страховые премии, а деньги, полученные от эффективного размещения свободных средств, тогда как в российских компаниях доля прибыли от инвестирования страховых резервов составляет не более 5-10% в структуре доходов. Однако при неизбежном дальнейшем росте убыточности страхового бизнеса, когда на страховые выплаты будет приходиться 90-92% собранных премий, российские компании будут вынуждены задуматься о более выгодных инструментах инвестирования.